Reduziert nur auf ihre kraftvolle Stimme und einer akustischen Gitarre interpretiert Soulsängerin Denise Johnson aus Manchester ikonische Songs von berühmten Bands ihrer Stadt und ergänzt diese mit eigenen Songs. Die Coversongs sind "True Faith" (New Order), "I'm Not In Love" (10cc), "Well I Wonder" (The Smiths) und "Sunshine After The Rain" (Elkie Brooks). Denise Johnson arbeitete als Studio- und Backgroundsängerin bereits mit zahlreichen Indiebands wie Primal Scream (auf "Screamadelica"), A Certain Ratio und New Order (auf "Music Complete").