"13 bisher unveröffentlichte Aufnahmen eines einmaligen Konzerts mit einer einzigartigen 4-köpfigen „Western Swing“-Band. Enthält die neuen Songs 'Down Home Blues' und 'Desperado'. Eva Cassidy's Walkin' After Midnight Kollektion ist buchstäblich ein Ticket zurück zu Evas Western Swing Night, ein kleiner Auftritt in der King of France Tavern in der Innenstadt von Annapolis am 2. November 1995, zwei Monate vor ihren inzwischen berühmten Live At Blues Alley-Aufnahmen. Als zwei von Evas üblichen vier Bandmitgliedern nicht zur Verfügung standen, improvisierte sie durch eine spontane Einladung an ihren Musikerfreund Bruno Nasta. Die daraus entstandene Geige/Gitarre/Bass-Combo schuf zusammen mit Evas Akustikgitarre einen zufälligen alternativen Kontext für einige von Evas populärstem Repertoire. In dem Raum, der sich durch das Fehlen zusätzlicher Instrumente eröffnet, tanzt Evas Gesang so fröhlich und frei wie nie zuvor. Obwohl 11 der 13 Songs auf bestehenden Eva-Alben zu finden sind, handelt es sich bei allen 13 Titeln um bisher unveröffentlichte Eva Cassidy-Aufnahmen."